Kalif Chasid und sein Großwesir Mansor leben im Palast in Bagdad. Eines Tages verkauft ein Krämer ihnen ein Zauberpulver, mit dem sie sich in Störche verwandeln. Mutabor – diesen Zauberspruch dürfen sie nicht vergessen und sie dürfen nicht lachen, sonst können sie sich nicht wieder in Menschen zurück verwandeln. Doch die beiden Lebemänner in Storchengestalt können nicht anders – bald besiegeln sie ihr Schicksal mit lautem Gelächter. Wer kann ihnen aus dem Schlamassel helfen? Etwa die verzauberte Eule, der sie auf ihrer Reise begegnen?